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新零售的总结与预判:便利店或成下一个战场

    Time: 2020-09-17来源:福运通

2017年作为新零售的元年,真可以用“眼花缭乱”来形容这个市场变化态势,各种新的商业模式、新的业态、新的技术、新的参与者涌现。春晓资本投资副总裁Rachel深耕该领域多年,分享了一些自己对新零售的看法。以下enjoy:

在巨变的市场下,我的2017年投资工作核心是围绕出差,尽调,会议、谈判这几个关键词,印象尤为深刻的是周日一早8点飞机落地某个城市,9点开始和创始人吃早餐(PS:那顿当地早饭真的很好吃),开始一天的尽调工作,晚上飞机被临时取消,坐半夜2点半的绿皮火车无座,历经8小时回北京,赶第二天周一下午的另一个零售项目的核心投资条款谈判。整一年的忙乱节奏如此,终于静下心来总结这一年看到的零售市场有意思的现象、趋势、特点以及2018年可能有机会的方向。

2017年,几个深刻印象的现象和问题:

AT买买买,选手选边站

从阿里2017年激进的买买买的行为,不得不承认,阿里交易基因出身对于线下零售的敏锐度更高,现在的买买买,真的可以用“捡白菜”来比喻。中国现二级市场的零售股票,PS值其实非常低,基本维持在1倍左右,甚至更低,一旦阿里概念股,几个涨停可能回来了。腾讯加入进来,表面是防御性投资,但腾讯大流量生态未来可演变的方向依然很多。但实际现状是,区域成熟上市零售公司,未来可投标的剩余不多了。至于到底是选择安卓系统的腾讯还是苹果系统的阿里,其实没有对错,而是选那个更适合更匹配自身预期和团队风格的。但可以预期的是,站队联姻仅仅是开始,痛苦的开始,未来的融合考验双方的相互学习能力、考验耐心、考验融合试错的成功率。但,不可否认,这将是主导中国零售格局最重要的一股变量。预计18年赌AT谁赢可能是个话题。

无人便利店,开店改赋能

无人便利店,非常炫酷的新物种,在全球零售领域里,也是足以眼前一亮的。17年其实看了不少这类项目,但最终都没有下注,现在总结当时没有下注的核心原因主要有几点:一是高估值,无人便利店面世就以要颠覆便利店的姿态而来,估值相比传统连锁品牌便利店高出N倍或者说整个估值体系完全不一样;二是当时判断无人技术尚不成熟,离真正商业可行性应用依然有难题需要攻克;三是,技术和零售复合型团队很难找,无人便利店除了本身技术难题需要攻克,零售经验缺乏问题短期很难逾越。现在回头看,似乎验证了之前的判断,技术未来在零售上会扮演越来越重要的角色,目前很多无人便利店都开始转型做技术输出型、赋能型方向转变。

大超新物种,大佬军备赛

餐+超新物种,是2017年一道亮丽风景线,尤其阿里的盒马、京东的7FRESH、永辉的超级物种还有美团的掌鱼生鲜这些大佬纷纷入场,大有军备赛架势,也是媒体愿意争相报道的风口。相信2018年,这类业态竞争将愈演愈烈。从2017年看,盒马成长速度非常快,2年多的团队试错快速学习,盒马成功概率越来越大。我一直有个观点:如果足够聪明优秀的团队,学习能力强,可以缩短团队零售经验学习周期;如果团队足够耐心,足够多的钱,真的非常有可能持续烧到项目成功。但由于大业态的前期投入太多,养店周期长,这个业态需要大资本加持,很少有创业者会选择这个领域创业,核心参与者依然还是几个大佬为主。

便利店业态,零售业新贵

便利店,2017年零售行业大风口。便利店几个特点,让资本和参与者看到了更多升级的机会。一是,从日本台湾现状来看,中国便利店大部分城市渗透度远远不够,这个业态有很多想象空间,尤其是中国很多二三线城市。二是,便利店通用型销售业态,相比线下专业店,2000左右sku能满足消费者渴了饿了馋了应急等多场景,单店线下流量敞口更大。当门店点位形成网络的时候,这张网络背后的用户流量价值高。三是,便利店覆盖半径500米左右商圈,用户相对稳定、高频、高粘性的特点使其流量价值更高;四是,便利店具备规模效应,当城市规模渗透度达到一定程度的时候,我们预判当便利店在城市目标市场渗透度达到30%时新零售营销,该品牌连锁便利店在这个城市具备足够的品牌、渠道溢价能力,可以说形成了城市壁垒。

办公室场景,引货架折腰

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关键词:新零售营销