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哔哩哔哩比,推荐年轻一代网络视频市场领导者

    Time: 2020-09-18来源:福运通

哔哩哔哩2020年第一季度业绩显示,第一季度营收增长到23亿人民币,同比增长68.6%,环比增长15.3%;毛利率从2019年第一季度的13.8%增长至2020年第一季度的22.9%。同时业绩报告中最令人惊喜的是,2020年第一季度哔哩哔哩的月活跃用户同比大增70%至1.72亿。也正是因为公司的加速发展,哔哩哔哩在2018年度、2019年度一级2020年第一季度依旧亏损。相信很多人认为目前哔哩哔哩的股票交易价格是EV/revenue的6倍,但相信随着哔哩哔哩营收持续增长,这样的也不能说是不合理的。

中国年轻一代网络视频市场领导者

财务数据显示,哔哩哔哩一季度MAU同比增长70%,而同期陌陌月活跃用户下降5.6%,微博和爱奇艺分别增长18.3%和21.7%,可以说哔哩哔哩在MAU的方面远远领先于其同业,这更加证明了B站对于年轻一代有着出色和独特的吸引力。

而哔哩哔哩管理层表示称,哔哩哔哩新增用户的平均年龄为20+岁,其中超过50%来自中国的二三线城市,且与前几个季度的用户相一致,也更是佐证了哔哩哔哩在年轻一代中的影响和领导力。而用户的增长,也正是因为其视频质量和内容持续升级所推动的。

巩固其在千禧一代中优势地位的生态系统

哔哩哔哩致力于将公司打造成为面向中国年轻人的“入门级”视频平台,并在手机游戏,增值服务、广告和电子商务领域开展业务。目前手机游戏依然是公司最大的收入来源,在2020年第一季度中占整体营收的50%。但随着哔哩哔哩对于内容投资,在线视频消费量增长,以及流媒体直播和高级用户获取的投资,公司的增值服务收入和广告也表现除了强劲的增长态势。

疫情居家政策推动手机游戏收入增长

不出意料,第一季度哔哩哔哩的手游营收表现强劲,同比增长31.7%至11.5亿美元,占到一季度总收入的49.7%。当然随着玩家重新回到工作和学习中,用户的参与度肯定会略有下降。但由于其在疫情期间用户基数的显著扩大,以及游戏前景的乐观预期,相信哔哩哔哩的游戏未来将有更大的盈利空间。

内容丰富,前景可期

哔哩哔哩目前有30款独家游戏正在筹备中,其中八款游戏已经获得监管部门的批准。同时四月发布的《公主链接》在iOS下载排行榜上名连续位居榜首,同时在iOS收入榜上排名第二。

另外,《命运/冠位指定(Fate/Grand Order)》和《明日方舟》以及其他未发行的新游戏,均将对哔哩哔哩的游戏增长起到助推作用。

ACG领域的领先地位

2020年第一季度,哔哩哔哩的增值服务收入同比大增172%,环比增长39%至7.936亿人民币,与2019年第四季度的182.9%增长速度相近,这更说明增值服务收入增长的势头很强劲。

同时公司表示将持续投资优质内容,在未来两年加大投资包括著名IP《三体》在内的自制中国动漫,继续像电影、纪录片额综艺节目等其他领域扩展。继续稳固其在中国动画、漫画和游戏(ACG)领域的领导地位。

直播将成优质内容转换的另一个渠道

目前,哔哩哔哩将直播收入的80%慷慨的分配给直播公司,希望以此维持一个稳定且不断增长的内容制作者基础。哔哩哔哩不断将视频内容的制作者转型为主持人,并且已经在第一季度取得了积极进展。我们相信这是一个明智的策略,将有助于哔哩哔哩持续扩大自己庞大的用户基础和高质量的视频库。

其他较小的领域

从第一季度业绩报告看,哔哩哔哩在广告及电子商务领域的营收占比只有9.3%和6.8%。但我们要看到,哔哩哔哩刚刚开始在广告中提高其品牌知名度,因此有巨大的广告市场潜力。相信,随着哔哩哔哩对创新营销解决方案的改进,其广告效果将会有显著的提高,从而对自己的营收也将带来增长。

在电子商务领域,2020年第一季度营收同比增长64%,远低于上一季度241%的增长速度。这主要是由于新冠疫情造成的物流问题。相信随着经济生活的全面复工,这种被压抑的需求将在2020年二季度以及以后持续增长。

不意外的高估值

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